Quand son petit ami politicien disparaît durant leurs vacances aux Bermudes, une jeune femme enceinte ratisse les lieux pour le retrouver, en compagnie d'une dame qui prétend être la mère du disparu.
En 1934, un jeune veuf s'installe avec sa fille dans une ville montagneuse de la Caroline du Nord et fait la rencontre d'une femme et de son bébé illégitime...
