Un jeune noir est assassiné au Japon. L'enquêteur Munesue retrouve la trace du meurtrier à New York. Il va faire équipe avec le Lieutenant Shuftan. Ils vont découvrir des tragiques secrets bien enfouis...
Après la guerre, un prêteur sur gages est assassiné à Hokkaido avec toute sa famille. Un des coupables échappe à la police et ne sera retrouvé que dix ans après l'événement lorsqu'il assassine une prostituée du nom de Yae qui l'aidait à se cacher.
Aux portes d’Osaka, dans l’immense bidonville de Kamagasaki, règne depuis la fin de la guerre une misère incommensurable. Tatsu et Takeshi se font enrôler dans le gang de Shin, un parrain local, tandis qu’Hanako s’occupe des plus pauvres, en échange de leur sang…
Rokuchan est un jeune garçon qui vit dans un bidonville. Pour s'évader d'un quotidien sinistre, il s'imagine être aux commandes d'un tramway et sillonne le dédale des bas-fonds, où il va faire d'étranges rencontres. Akira Kurosawa entrecroise ici les destins des déclassés, alcooliques et...
Cherchant à se venger de la mort de son père, Nami est maintenant à la recherche d'Hoshiden. Après son arrivée à Tokyo, Nami redevient hôtesse dans un club de Ginza, tout en cherchant Hoshiden dans toutes les ruelles et lieux de jeu, avec l'aide de Ryuji.
