Kikue vit seule avec son fils Yoshio, un jeune étudiant, et travaille comme geisha pour pouvoir lui payer ses études. Yoshio qui a honte du métier exercé par sa mère fait l'école buissonnière et traîne avec une bande de voyou. Lorsqu'elle l'apprend, Kikue demande à Terugiku, une jeune...
Dans une ruelle du quartier de Shitamachi à Tokyo, Kihachi est témoin d'une série de péripéties romantiques impliquant les habitants du quartier. Considéré comme un film perdu.