Partie 1 : Il n’y a pas de plus grand amour — 1943. Kaji (Tatsuya Nakadai) travaille pour une compagnie qui exploite des gisements de minerai. Il est envoyé à Lo Hu liang, dans le sud de la Mandchourie (état du Mandchoukouo), pour s’occuper des ouvriers chinois travaillant dans les mines...
Cinq ans après la fin de la guerre, Reikichi Mayumi, un homme triste et meurtri, trouve un petit emploi dans un quartier populaire de Tokyo : il écrit des lettres d’amour, le plus souvent adressées par des femmes japonaises à des soldats américains de l’armée d’occupation retournés...
Deux masseurs aveugles arrivent dans la station thermale de montagne où ils vont exercer chaque hiver leur métier. L'un des deux s'éprend d'une cliente tokyoïte bien mystérieuse.
Une semaine après le mariage de Teiko Uhara, son mari, Kenichi, part pour un court voyage d'affaires et ne revient jamais. Teiko traverse le Japon à sa recherche, et découvre en chemin des faits surprenants sur le passé de son mari. Avec seulement une paire de vieilles photographies parmi ses...
À la suite d'un accident, Sugiko, jeune serveuse dans un café, rate un rendez-vous avec son fiancé. Croyant qu'elle l'a oublié, il rentre dans sa campagne natale. Yamanouchi, le fils de famille qui l'avait renversée tombe amoureux d'elle. Il l'épouse.
Lily Carmen, strip-teaseuse à Tokyo, retourne dans son village natal accompagnée de sa collègue Maya. Elles décident de monter un spectacle afin de faire profiter les villageois des bienfaits de la culture urbaine moderne.
Strip-teaseuse, Carmen refuse néanmoins de poser nue pour Sudo, un artiste d'avant-garde qui rentre de Paris et dont elle vient de tomber amoureuse. Elle désir affirmer la pureté de son amour pour Sudo envers et contre tout…
L'écrivain Kazuo Ogata ne parvient pas à vivre de son métier. Sa jeune épouse supporte avec bonne humeur la pauvreté et les privations, jusqu'au jour où le couple est expulsé de la pension où il vit.
Keitaro est un étudiant en droit et Yaeko est une lycéenne. Ils sont voisins, et leur amitié commence à se transformer en quelque chose de plus romantique. Puis, Kyouko, la sœur de Yaeko, rompt avec son mari et revient au pays. Kyouko est clairement intéressée par Keitaro et Yaé devient...
Kikue vit seule avec son fils Yoshio, un jeune étudiant, et travaille comme geisha pour pouvoir lui payer ses études. Yoshio qui a honte du métier exercé par sa mère fait l'école buissonnière et traîne avec une bande de voyou. Lorsqu'elle l'apprend, Kikue demande à Terugiku, une jeune...
