1863. La guerre de Sécession ravage l'Amérique et tourne à l'avantage du Sud. Lincoln proclame l'émancipation officielle des noirs et décide que les volontaires noirs pourront s'engager sous les ordres d'officiers blancs. Un régiment de volontaires noirs est alors créé et le jeune Robert...
Chicago, les années 60. L’ascension d’un groupe de cinq musiciens, les Five Heartbeats, dans le monde de soul. Leur carrière est prise en main par un manager sur le retour qui leur permet d'enregistrer leur premier disque. Mais les espoirs que leur fera miroiter un producteur véreux...