A la recherche des assassins de son père, Harun, prince de Bassora, arrive à Bagdad. Il y fait la connaissance de la ravissante princesse Khairuzan, et de Barcus, un marchand, qui lui offre une épée magique. Khairuzan tombe amoureuse de Harun, mais elle est destinée à Hadi, un jeune prince...
Marc Antoine, général romain, cousin et lieutenant de Jules César, a rencontré la reine d'Egypte, Cléopatre, lors de la campagne d'Afrique. Tous deux filent le parfait amour, mais Antoine est rappelé à Rome par la mort de sa femme Fulvia. Antoine doit épouser Octavie, la soeur d'Octave pour...