En 1948, un dégénéré désespéré erre dans la jungle et rencontre le diable. Il fait un pacte avec lui où il exige de lui de se transformer périodiquement en bête laide qui ne peut pas être arrêtée...
Les Philippines. Dave fuit les japonais et ne doit son salut qu'à un métis. Se réfugiant à l'intérieur de l'île, il fait la connaissance d'un aventurier brutal. Tous deux sont recueillis dans un village et soignés par une jeune fille. Par delà l'histoire, le film esquisse une étude...
