Le colonel Olga Nikolajevna et le commandant Anna Petrovna, deux officiers soviétiques de charme, sont envoyées à Genève pour assister à une conférence sur le désarmement. Mais là, la première tombe amoureuse d'un homologue américain, Dave O'Connor. Une idylle que leurs délégations...
M. Buchsbaum, fonctionnaire de troisième classe aux impôts, mène une vie paisible et sans histoire jusqu'à l'arrivée d'un nouveau chef de bureau, qui dès sa prise de fonction critique son travail. Il ne lui reste qu'une seule consolation ; admirer dans le calme sa collection de timbres....