Mary Blake est une jeune chanteuse cherchant désespéremment du travail à San Francisco. Le gérant de casino Blackie Norton lui fait signer un contrat qu'elle regrette lorsqu'elle se voit offrir une place à l'Opéra Tivoli. Après une dispute avec Norton, elle rejoint la maison Tivoli de Jack...
Lors d'un reportage à Shanghai sur la guerre sino-japonaise, Chris Hunter, un journaliste avisé, rencontre la pilote Alma Harding. Elle ne lui fait pas confiance, mais il parvient à l'engager comme assistante. Au cours d'une expédition aventureuse dans les jungles d'Amérique du Sud, son...